شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) طفرة في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير LSEG للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. يسلط التقرير الضوء على النمو الكبير عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، وأسواق رأس المال للأسهم (ECM)، وأسواق رأس المال للديون (DCM).

رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية تصل إلى مستويات قياسية

تم توليد ما يقدر بنحو 724.5 مليون دولار أمريكي من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يمثل هذا الرقم ثالث أعلى إجمالي للنصف الأول منذ بدء التسجيلات في عام 2000.

  • ارتفعت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال للديون بنسبة 81٪ لتصل إلى 230.9 مليون دولار أمريكي، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للنصف الأول من العام.
  • شهدت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال للأسهم أيضًا قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 62٪ على أساس سنوي لتصل إلى 206.7 مليون دولار أمريكي.
  • ارتفعت الرسوم الاستشارية من صفقات الدمج والاستحواذ المكتملة بنسبة 14٪ لتصل إلى 130.7 مليون دولار أمريكي.

المملكة العربية السعودية تبرز كقوة مهيمنة

يسلط التقرير الضوء على التأثير المتزايد للمملكة العربية السعودية في مشهد الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم توليد 47٪ من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة خلال النصف الأول من عام 2024، تليها الإمارات العربية المتحدة (36٪). يؤكد هذا على الأهمية المتزايدة للمملكة العربية السعودية كمركز مالي إقليمي.

نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في ازدياد

بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا 46.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48٪ مقارنة بالعام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالصفقات الواردة التي تشمل جهات استحواذ من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي زادت بنسبة 55٪ في القيمة لتصل إلى 11.2 مليار دولار أمريكي.

  • شهد نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا قفزة كبيرة، حيث بلغ 28.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 77٪ عن العام السابق. يعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المحتمل على شركة مواد ألمانية كوفسترو، وهي صفقة تبلغ قيمتها 14.8 مليار دولار أمريكي.

أسواق رأس المال للأسهم تشهد نموًا قياسيًا

بلغ إصدار الأسهم والأسهم ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 16.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات عام 2023 ويمثل أعلى إجمالي للنصف الأول منذ عام 2008. كما زاد عدد الإصدارات بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

  • شكلت الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) 22٪ من النشاط، حيث تم تسجيل ما مجموعه 23 اكتتابًا عامًا أوليًا خلال النصف الأول من العام. كان أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة هو شركة الدكتور سليمان عبد القادر فقيه للرعاية الصحية السعودية، والتي جمعت 763.5 مليون دولار أمريكي في أول ظهور لها في سوق الأسهم تداول في مايو.
  • جمعت العروض اللاحقة مبلغًا قياسيًا قدره 13.0 مليار دولار أمريكي، مدفوعة ببيع أسهم بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكي من قبل شركة أرامكو السعودية في يونيو.

أسواق رأس المال للديون تسجل أرقامًا قياسية جديدة

بلغ إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 73.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 59٪ مقارنة بالعام السابق وأعلى إجمالي للنصف الأول منذ بدء التسجيلات في عام 1980. كما ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 63٪.

  • برزت المملكة العربية السعودية كأكثر الدول إصدارًا للسندات، حيث شكلت 49٪ من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات العربية المتحدة (29٪) وقطر (10٪).
  • شهدت السندات الإسلامية، أو الصكوك، أيضًا نصفًا أول قياسيًا، حيث جمعت 27.6 مليار دولار أمريكي.

يرسم تقرير LSEG للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا للنصف الأول من عام 2024 صورة لمشهد مصرفي استثماري مزدهر وديناميكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع قيادة المملكة العربية السعودية، تستعد المنطقة لمواصلة النمو في النصف الثاني من العام وما بعده. يعتبر هذا الزخم الإيجابي دليلًا على الأسس الاقتصادية القوية للمنطقة وجاذبيتها المتزايدة للمستثمرين العالميين.

مصدر الارقام