أصبحت شراكة OpenAI وAmazon محور اهتمام واسع هذا الأسبوع، بعد أن أرسلت رئيسة الإيرادات في الشركة مذكرة داخلية إلى الموظفين، وصفت فيها هذه الشراكة بأنها المحرك الرئيسي لنمو أعمال المؤسسات، مع انتقاد القيود التي فرضتها العلاقة طويلة الأمد مع Microsoft.
أرسلت Denise Dresser، التي انضمت إلى OpenAI بوصفها رئيسة للإيرادات في ديسمبر الماضي بعد توليها منصب الرئيس التنفيذي لـ Slack ومسيرة طويلة في Salesforce، المذكرة يوم الأحد. وقد اطلعت CNBC على محتوى الوثيقة. وقد وسّعت Dresser مؤخراً نطاق مسؤولياتها لتشمل المهام التجارية التي كان يتولاها Brad Lightcap، الذي انتقل إلى منصب جديد يركز على “مشاريع خاصة”.
علاقة Microsoft توصف بأنها قيد على النمو
كتبت Dresser في المذكرة: “كانت شراكتنا مع Microsoft أساساً لنجاحنا. لكنها قيّدت أيضاً قدرتنا على الوصول إلى المؤسسات حيث تتواجد، وبالنسبة للكثيرين فإن ذلك يعني منصة Bedrock”. تتيح منصة Bedrock التابعة لـ Amazon Web Services للشركات الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى، بما فيها نماذج OpenAI. وكانت Microsoft قد استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في OpenAI منذ عام 2019.
جاءت المذكرة بعد أقل من شهرين من إعلان Amazon عزمها الاستثمار بما يصل إلى 50 مليار دولار في OpenAI ضمن شراكة استراتيجية. وقالت Dresser إن الطلب الوارد من العملاء على هذا العرض كان “صادماً بصراحة” منذ الإعلان عن الصفقة في أواخر فبراير. ورفضت Microsoft التعليق على المذكرة.
شراكة OpenAI وAmazon تستهدف حصة سوق المؤسسات
تمثّل إيرادات المؤسسات حالياً 40% من إجمالي إيرادات OpenAI، وفق ما أفادت Dresser لـ CNBC في وقت سابق من هذا الشهر. وأضافت أن قطاع المؤسسات “في طريقه لتحقيق التعادل” مع أعمال الشركة الاستهلاكية بحلول نهاية عام 2026. وقد غدا سوق المؤسسات ساحة تنافس حاسمة، إذ تواصل الشركات في مختلف القطاعات ضخ الأموال في أدوات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
يتمثّل المنافس الرئيسي لـ OpenAI في قطاع المؤسسات في شركة Anthropic، التي رسّخ نموذجها Claude مكانة قوية في السوق. وقد هيمن هذا الموضوع على نقاشات مؤتمر HumanX للذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي. ووصف Arvind Jain، الرئيس التنفيذي لشركة Glean الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، الحماس المحيط بـ Claude بـ”Claude mania”، مضيفاً: “لقد أصبح ديناً، هذا هو مستوى هذا الهوس”.
OpenAI تطعن في أرقام إيرادات Anthropic
قالت Anthropic في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل إيراداتها السنوي تجاوز 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي. غير أن Dresser زعمت في المذكرة أن المعدل المُعلن لـ Anthropic “مضخّم” بنحو 8 مليارات دولار. وكتبت: “يستخدمون معالجة محاسبية تجعل الإيرادات تبدو أكبر مما هي عليه، بما في ذلك إجمالي حصة الإيرادات مع Amazon وGoogle”.
“نحن نُفصح عن حصة إيرادات Microsoft بصافيها، وهو أكثر توافقاً مع المعايير التي ستُطبَّق علينا بوصفنا شركة مدرجة في البورصة.”
Denise Dresser، رئيسة الإيرادات، OpenAI
أكدت Anthropic أنها تُسجّل الإيرادات الإجمالية على مبيعات الشركاء لأنها الطرف الرئيسي في تلك المعاملات، فيما يعمل شركاء الحوسبة السحابية بوصفهم قنوات توزيع. وتؤكد الشركة أن نهجها يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP). ورفض ممثل Anthropic التعليق على هذه القضية.
فجوة الحوسبة واستراتيجية السحابة الأشمل
قالت Dresser أيضاً إن Anthropic ارتكبت “خطأ استراتيجياً بعدم الحصول على قدر كافٍ من الحوسبة”، وهو ادعاء يتردد صداه مع مذكرة منفصلة أرسلتها OpenAI إلى المستثمرين يوم الخميس. وقالت OpenAI إن Anthropic “تعمل على منحنى أصغر بشكل ملحوظ”، وإن تسارعها في الحوسبة “متقدم بشكل جوهري ويتسع”. في المقابل، أعلنت Anthropic عن صفقة مع Google وBroadcom لتوفير “غيغاواتات متعددة” من الحوسبة في وقت سابق من هذا الشهر.
لجأت OpenAI بشكل متزايد إلى مزودي خدمات سحابية آخرين، من بينهم CoreWeave وGoogle وOracle، للحصول على طاقة استيعابية تتجاوز ما توفره Microsoft. وفي منتصف عام 2024، أضافت Microsoft اسم OpenAI إلى قائمة المنافسين في تقريرها السنوي، إلى جانب Amazon وApple وGoogle وMeta. كما بدأت Microsoft العام الماضي في اختبار نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها علناً قد يُحسّن مساعدها Copilot.
تستعد كل من OpenAI وAnthropic لطرح عام أولي محتمل في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام. وقُيّمت OpenAI بأكثر من 850 مليار دولار في آخر جولة تمويل في أواخر مارس، فيما قُيّمت Anthropic بـ 380 مليار دولار قبل شهر من ذلك في فبراير. وختمت Dresser مذكرتها بقولها للموظفين: “السوق لنا لنفوز به، فلنُنفّذ وفق ذلك”.
